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可喜,华金国际上调当代置业目标价12%

摩码金服 · 2周前
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 【香港讯】2018 年 5 月 7 日,当代置业(中国)有限公司,股份编号:1107.HK,连同其附属公司于近日再次获得华金国际研究报告中对集团维持「买入」之评级,目标价上调 12%至 1.93 港元,反应目前股价极具吸引。


华金国际看好当代置业的代建业务,预期将会成为未来增长点代建业务不仅能降低风险,还能提高溢价。


截止 2017 年,公司在手的代建项目数目从 3 个增加到 9 个,新增合约金额为 3.9 亿元。 另外,华金国际预测公司未来两年的合约销售规模将维持高速增长的态势,成为股价催化剂。受益于高毛利率大型项目交付在即,华金国际预计 2018 年和 2019 年收入增长率分别达到 9% 和 47%,毛利率水平亦会增至 2019 年的 24%。


受房地产开发业务和代建业务成长带动,公司核心盈利亦会于 2018 年和 2019 年分别激增 58%和 169%。 2018 年公司销售目标为 320 亿元,相较于今年可售资源货值 574 亿元,其 56%去化率预算相对保守。


鉴于此,华金国际预期公司今年将可达成订下的销售目标。公司于北京和广州的大型项目尚未开盘,预计亦将支撑 2019 年销售增长,预期公司明年合约销售增幅将为 37%。


 华金国际看好公司积极的土地布局,扩大地理布局有助分散个别城市调控政策变动带来的风险,新进城市集中于粤港澳大湾区、长三角地区和京津冀地区,覆盖包括强一线城市广州、无锡, 以及优质三四线城市。